股权众筹商业计划书怎么写

1. 股权众筹商业计划书怎么写

根据国内股权众筹网站目前对创业融资项目的普遍要求，一份股权众筹项目商业计划书应满足以下基本要求。
　　1、确保通篇文字表达通顺、简洁、正式，无错别字，格式美观;
　　2、项目名称简洁易懂，指明要点;
　　3、企业项目简介。
　　至少应包括以下内容：
　　(1)说明团队目前的创业状态，比如是全职创业还是在职或在校，有没有固定办公地点，团队是否搭建齐全，发不发工资，准备何时成立公司等。如果已成立，介绍企业全称、注册资本、成立时间、办公地点、主营业务、发展情况、已有成果等。
　　(2)目前创始人是否全职创业，如果不是准备何时全职?是否只有这一个创业项目，如果不是还有其他哪些项目?
　　(3)主营产品或服务的介绍，需说明清楚解决了什么市场需求，其技术原理、应用流程和场景是怎样等?
　　(4)介绍本次融资的具体用途。
　　4、项目图片和项目视频地址：
　　项目图片：如公司LOGO图、产品图、公司实拍照;
　　项目视频：如公司拍摄的视频介绍，或者视频网站的链接，有利于投资人深刻理解项目;
　　5、目标用户或客户群体定位：
　　务必说明清楚你的客户定位为什么人群，这些人群具备什么典型特征;
　　6、目标用户或客户群体目前困扰或需求定位：
　　说明清楚市场需求具体是什么，其市场容量及前景如何，目前已有的供需关系如何，存在哪些不足等。建议可补充政府对该行业的相关支持政策;
　　7、满足目标用户或客户需求的产品或服务模式说明：
　　说明你的产品和服务具体怎么满足上文描述的需求，改进了哪些不足。建议介绍该行业所在的产业链条上的分工情况，以及你处于该链条上的哪个环节;
　　8、项目赢利模式说明：
　　详细介绍你跟谁收费，收多少，怎么收，有什么前提条件?如果你的盈利模式已经在发生，需说明收入和现金流的大概情况。如果只是计划，尚未发生，说明你要产生收入需实现哪些前提条件?
　　9、市场主要同行或竞争对手概述：
　　列出你的直接竞争对手并做简述，并说明你与他们的差异化或你的竞争优势。务必在这里说明清楚，和他们相比，你的市场空间在哪里?你为什么认为你能吸引客户来用你的产品或服务，而不是去用他们的?
　　10、项目主要核心竞争力说明：
　　需列出一二三，描述具体的优势，不要讲空话和大话。说明或解释清楚你这个行业的门槛不高，既然你能做，那其他人也能做，你怎么看待这个问题，或者你准备如何应对?这将是所有投资人最关心的问题。此外，建议列举与你同处该细分行业内的同类公司(比如你的竞争对手)的成功融资案例，有利于增强投资 人信心;另外，建议创业者在此追加一句“各位投资人在报价前，可先单独与本人电话沟通协商，然后再到大家投上报价，谢谢!”;
　　11、创业团队：
　　(1)关于创始团队的股权结构：由于大多数众筹平台主要服务于天使阶段的创业项目，所以一般要求创始人本人的占股不低于50%。
　　(2)项目启动至今，各位股东实际投入的现金金额，而不是指注册资本，所以不计实物和知识产权等投入。
　　(3)关于团队成员的介绍：需至少介绍团队成员的出生年月、性别、毕业院校、工作经历、工作成就、个人优势、过往的创业经历和心得、为什么会从事目前这个行业的创业、目前各人的分工情况等。另外，请务必说明核心团队成员已合作多久，通过什么渠道认识的，目前正在或未来需要在哪些方面加强磨合，并举例说明?
　　丰富创业团队的介绍，有利于加深投资人对你的了解，增强投资信心。
　　12、历史执行情况：
　　(1)应说明目前公司取得的成果或达到的目标，如产品研发到什么阶段、客户数达到多少、实现了什么突破等。建议说明目前有多少客户或用户，每月收入有多少，订单量有多少?目前每月开支金额多少，主要是什么支出等?
　　(2)详细介绍完成阶段目标的主要措施、方法、手段。
　　(3)补充“阶段收入”和“阶段开支”的明细情况，如销售了多少产品，客户是谁?办公地每月租金多少，场地面积多大，付款方式怎样?目前有多少员工，各岗位的工资是多少，公司平均工资是多少?如果现在不发工资，应列上人员工资为0，并说明你预计何时开始发工资?
　　13、未来计划：
　　(1)建议至少描述2个阶段，第一阶段建议从现在开始，到你产品的正式发布时间或开店营业时间;第二个阶段是从产品发布或开店营业开始，到公司实现盈亏平衡。建议预测时间在未来一年到一年半左右即可;
　　(2)需列出具体数据指标，比如粗略预计多长时间达到多少客户或用户，需多久或要什么条件才能达到盈亏平衡?如果无法预测，请说明理由。建议列出正在跟进、或计划跟进的大客户名单或订单。
　　(3)建议说明你目前最需要的支持或资源是什么，方便有些投资人可以对接合作。
　　(4)对于收入的预测不能过于乐观，需说明预测依据，并与同类公司的业务情况做对比，说明该预测数据的合理性。开支明细也应详细描述，比如租房面积，每月租金，付款方式是怎样?
　　14、融资金额、出让股份和付款方式：
　　仔细考虑您的融资金额和付款方式。一般融资金额不超过团队未来一年到一年半左右的开支，而出让股份需由投资人询价最终确定。

2. 股权众筹商业计划书怎么写

前瞻产业研究院《众筹项目商业计划书》目录，仅供参考，如果有用请采纳。你已可以去文库这些搜一下。
(赠人玫瑰  手留余香。如若，我的回答对您有所帮助，请采纳，您的采纳是我最大的动力，谢谢！）

第1章：众筹项目摘要
1.1 众筹项目概况
1.1.1 项目背景
1.1.2 项目简介
1.2 众筹项目优势分析
1.3 众筹项目融资与财务分析概况
1.3.1 项目融资方案概况
1.3.2 项目财务分析概况
第2章：众筹项目公司介绍
2.1 公司发展简况
2.2 公司组织架构
2.3 公司管理模式
2.4 公司经营情况
第3章：众筹行业及目标市场分析
3.1 众筹行业发展现状与市场前景分析
3.1.1 行业发展历程
3.1.2 行业发展现状
3.1.3 行业市场前景预测
3.2 众筹项目目标市场分析
3.2.1 政策、经济、技术和社会环境分析
3.2.2 市场规模分析
3.2.3 盈利情况分析
3.2.4 市场竞争分析
3.2.5 进入壁垒分析
3.2.6 市场分析总结
第4章：众筹项目产品/服务分析
4.1 众筹项目产品/服务简介
4.1.1 项目产品/服务名称
4.1.2 项目产品/服务特征
4.1.3 项目产品/服务性能用途
4.2 众筹项目产品生产经营计划
4.2.1 项目产品生产方式
4.2.2 项目产品生产设备
4.2.3 项目品质控制和质量改进
4.2.4 项目产品成本控制
4.3 众筹项目产品/服务前景分析
4.3.1 项目产品/服务竞争优势
4.3.2 项目产品/服务市场前景
第5章：众筹项目研究与开发
5.1 现有技术开发资源以及技术储备情况
5.2 项目团队对外合作情况
5.3 项目研发团队技术水平
5.4 项目研发投入计划
5.5 项目研发团队激励机制与措施
第6章：众筹项目市场营销策略
6.1 众筹项目营销战略
6.2 众筹项目市场推广方式
第7章：众筹项目融资和资金退出
7.1 众筹项目资金需求用量与期限
7.1.1 项目总投资
7.1.2 固定资产投资
7.1.3 流动资金
7.2 众筹项目资金筹集方式
7.2.1 项目资本金筹措
7.2.2 项目债务资金筹措
7.2.3 项目融资方案分析
7.3 众筹项目资金筹集方式
7.4 众筹项目资金使用规划
7.5 众筹项目投资回报计划
7.6 众筹项目资金报酬与退出
7.6.1 股票上市
7.6.2 股权转让
7.6.3 股权回购
7.6.4 股利
第8章：众筹项目财务预测
8.1 财务评价基础数据
8.2 众筹项目销售收入预测
8.3 众筹项目成本费用估算
8.4 众筹项目财务评价报表
8.4.1 项目现金流量表
8.4.2 项目损益表
8.4.3 项目利润分配表
8.5 众筹项目财务评价结论
第9章：众筹项目投资风险与控制
9.1 政策风险与控制
9.2 资源风险与控制
9.3 市场不确定性风险与控制
9.4 市场竞争风险与控制
9.5 研发与生产风险与控制
9.6 成本控制风险与控制
9.7 众筹项目财务风险与控制
9.8 众筹项目管理风险与控制
9.9 众筹项目破产风险与控制
第10章：根据实际项目的不同特征，可进行适当调整

3. 众筹融资的商业计划书该怎么写

无论是用于众筹、找投资人、找合作伙伴还是找合伙人的商业计划书， 都应该要有以下几个模块：市场分析、痛点分析、解决方案、产品介绍、商业模式、竞争分析、运营数据和团队介绍。
基于以上框架，用于众筹融资的商业计划书还应该特别注意以下内容：
一个问题和一个解决方案。你的产品或服务试图解决的问题越严重，你就会从投资者那里获得越多的关注。例如，并不是每个人都喜欢在各个视频平台来回切换。Netflix通过提供一个一次性的解决方案，即电影资源整合平台，解决了这个问题，
个性化风格。确保你的产品展示或推销是热情的、对话式的、最重要的是个性化的。这使您成为投资者心中的一个人，并且您可以避免被列入通用项目列入黑名单的风险。
为什么你与众不同。你需要让潜在投资者了解，你与市场上已有的其他项目或产品的区别。产品或服务提供的优势和解决方案越多，它在投资者眼中就越有吸引力。
收入和定价。这两点将说明你的公司盈利能力。图表和图形是显示未来的收入预测是非常有用的工具，特别是如果它们指向持续和显着的增长。    
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4. 正规的股权众筹融资计划书怎么写

股权众筹融资计划书应包括以下部分：第一部分、概况。包括项目背景、项目简介、项目优势分析、融资与财务分析概况、融资方案概况、项目财务分析概况;第二部分、众筹项目公司介绍。包括公司发展简况、公司管理模式、公司经营情况;第三部分、众筹行业及目标市场分析。包括众筹行业发展现状与市场前景分析、目标市场分析;第四部分、众筹项目产品分析。包括众筹项目产品简介、生产经营计划、产品前景分析;第五部分、众筹项目研究与开发。包括：现有技术开发资源以及技术储备情况、项目团队对外合作情况、项目研发团队技术水平、项目研发投入计划、项目研发团队激励机制与措施;第六部分、众筹项目市场营销策略。包括众筹项目营销战略和市场推广方式;第七部分、众筹项目融资和资金退出。包括众筹项目资金需求用量与期限、资金筹集方式、资金使用规划、投资回报计划、资金报酬与退出;第八部分、众筹项目投资风险与控制。具体内容可以根据情况进行适当的调整。
一、投资公司成立需要什么条件
投资公司注册的条件是：
1、股东符合法定人数；
2、股东共同制定公司章程；
3、符合法律对投资公司注册资本实缴、注册资本最低限额的规定；
4、有公司住所、名称、组织机构；
5、以投资作为主要经营业务。
投资公司投资流程：
1、选择正确的投资建设目标是建设项目决策的重要组成部分；
2、投资项目初审；
3、建设投资项目初审结束后，项目提出单位将组织严格的项目可行性分析；
4、项目评价与决策项目评价与决策是投资项目全过程中最关键的环节。
二、非法集资的定义及特征是什么
非法集资的定义及特征如下：
1、非法集资是指单位或者个人未经有关部门依照法定程序批准发行股票、债券、彩票、投资基金证券；或者其他债权凭证向公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或者给予回报；
2、非法集资的特点：
（1）未经有关部门依法批准，包括未经批准权限的部门批准的集资；
（2）承诺在一定期限内向投资者偿还本息；
（3）向社会不特定的对象筹集资金；
（4）以合法形式掩盖其非法集资的本质。
【本文关联的相关法律依据】
《私募股权众筹融资管理办法(试行)》第三条私募股权众筹融资应当遵循诚实、守信、自愿、公平的原则，保护投资者合法权益，尊重融资者知识产权，不得损害国家利益和社会公共利益。

5. 如何写好众筹融资商业计划书

    　　如何写好众筹融资商业计划书       　　商业计划书是企业经营的“兵棋推演”，用来初步分析创业目标实现的可行性，也用来评估创业者的管理水平和创业项目的发展能力，因而投资人在考察项目的过程中，对商业计划书的质量是比较看重的。
       　　股权众筹的发起人，如何完成一份高质量商业计划书呢?
        　　一、商业计划书通用要素 
       　　通用的商业计划书大致包括十部分来说清楚这两个问题。
       　　①摘要，让读者能在最短的时间里评估商业计划并做出判断。
       　　②企业和项目介绍。
       　　③产品/服务介绍。重点是新技术、新工艺或新商业模式将带来的新发展。
       　　④市场需求。
       　　⑤市场销售渠道。
       　　⑥产品/服务的定价策略。在市场波动中，企业需重视现金的收支，因此流动资金常常比利润更为关键。
       　　⑦发展战略和风险分析。
       　　⑧企业管理。
       　　⑨需要花较多的精力来做具体分析的销售预测和财务预测。
       　　⑩其他需要说明的事项，如选择投资者的条件和要求等。
        　　二、股权众筹商业计划书独特性 
        　　1、平民化。 
       　　目前在股权众筹平台上的投资方一般以个人投资者为主，平台运作方式上也表现出平民化屌丝风格，因而商业计划书的结构要简单，具有去权威化特点。如果一味地照传统投资基金经理的标准完成一份商业计划书，估计投资人们会大呼没劲。因此云筹在开发项目时，并没有像传统投资机构那样要求创业者一定要有严谨的商业计划书，也没有把商业计划书放到网站上供投资人下载或审阅，而是把商业计划书的核心关注点和精髓抽取出来，做成可读性和视觉效果更好的材料，比较注重移动阅读和“美术”体验，特别强调阅读的趣味性。
       　　对那些缺乏经验的个人投资者，特别是从网上来的投资人而言，看正儿八经的商业计划书是件很头疼的事，他们更乐意对自己感兴趣的或者原本比较熟悉领域的项目进行投资尝试，毕竟众筹投资门槛低，一旦成功，收获和趣味无穷。专业而正经的投资分析与判断，在一定程度上，需要领投人关注更多，也有赖于像云筹自身那样的投资经理团队去把握。
        　　2、具有招股说明书的属性。 
       　　招股说明书是就融资或发行股票中的有关事项向公众作出披露，并向非特定投资人提出入股要约的邀请性文件。可以这么说，股权众筹的商业计划书，就是一份招股说明书，不是吗?传统意义上，商业计划书是向少数特定投资人进行融资或其他目的而制作的文件，而招股说明书用于公开融资招募股东而制作的文件。股权众筹是不能避讳招股的属性的，招股说明书的结构、要点、披露范围等对股权众筹商业计划书来说，具有重要的参考意义。
        　　3、特有内容和投资人的'福利。 
       　　股权众筹项目的产品设计，要有特色地设计投资人权益、参与机会和资源利用，在其商业计划书中则需要对这些设计的内容进行表述和披露。包括但不限于向投资人免费赠送一些新产品，给投资人试用机会，提供特别VIP的待遇……让投资人更深刻地认识到新产品的作用和意义，同时利用投资人的社会联系来有效地扩大新产品的影响力，开拓销售渠道。
        　　4、需要符合众筹平台的要求与规范。 
       　　股权众筹一般是通过平台来进行，可以充分利用到平台的标准化服务，利用到平台的广泛资源型群体，这其中就包括遵从商业计划书的要求与规范。融资不通过平台来进行，可能每个人表述一个项目的角度和详略都不同的，通过平台，就一致而规范了。众筹项目是否能够融资成功，一方面取决于项目本身，另一方面取决于平台的传播与背书属性。做众筹平台的商业计划书，不但要方便于在线浏览，还要方便于传播。
        　　5、融资过程中要不断进行内容更新。 
       　　传统的商业计划书通过纸质或者文件来传递的，只要发出来就已经过时，企业一直在变化和成长中。股权众筹平台一般都是一个互联网在线平台，项目方可以随时更新、补充项目资料，保持重要事项的更新和同步。补充的信息可以是产品进展、团队变化、市场反馈，也可以是融资过程中其它投资人的反馈与评价，实现的融资进展。最新的资料和及时的互动，往往是产生信任感，促进投资人做出投资决定的重要因素。

6. 众筹融资商业计划书怎么写

     　　众筹融资的商业计划该怎么写         　　一、商业计划书通用要素 
       　　制定商业计划书的根本目的，是要说明清楚：创业企业需要多少资金，为什么值得进行该笔资金的投资?
       　　通用的商业计划书大致包括十部分来说清楚这两个问题。
       　　①摘要，让读者能在最短的时间里评估商业计划并做出判断。
       　　②企业和项目介绍。
       　　③产品/服务介绍。重点是新技术、新工艺或新商业模式将带来的新发展。
       　　④市场需求。
       　　⑤市场销售渠道。
       　　⑥产品/服务的定价策略。在市场波动中，企业需重视现金的收支，因此流动资金常常比利润更为关键。
       　　⑦发展战略和风险分析。
       　　⑧企业管理。
       　　⑨需要花较多的精力来做具体分析的销售预测和财务预测。
       　　⑩其他需要说明的事项，如选择投资者的条件和要求等。
        　　二、股权众筹商业计划书独特性 
        　　1、平民化。 
       　　目前在股权众筹平台上的投资方一般以个人投资者为主，平台运作方式上也表现出平民化屌丝风格，因而商业计划书的结构要简单，具有去权威化特点。如果一味地照传统投资基金经理的标准完成一份商业计划书，估计投资人们会大呼没劲。因此云筹在开发项目时，并没有像传统投资机构那样要求创业者一定要有严谨的商业计划书，也没有把商业计划书放到网站上供投资人下载或审阅，而是把商业计划书的核心关注点和精髓抽取出来，做成可读性和视觉效果更好的材料，比较注重移动阅读和“美术”体验，特别强调阅读的趣味性。(搜索微信公众号“爱就投”，优质众筹项目等你来参与)
       　　对那些缺乏经验的个人投资者，特别是从网上来的投资人而言，看正儿八经的商业计划书是件很头疼的事，他们更乐意对自己感兴趣的'或者原本比较熟悉领域的项目进行投资尝试，毕竟众筹投资门槛低，一旦成功，收获和趣味无穷。专业而正经的投资分析与判断，在一定程度上，需要领投人关注更多，也有赖于像云筹自身那样的投资经理团队去把握。
        　　2、具有招股说明书的属性。 
       　　招股说明书是就融资或发行股票中的有关事项向公众作出披露，并向非特定投资人提出入股要约的邀请性文件。可以这么说，股权众筹的商业计划书，就是一份招股说明书，不是吗?传统意义上，商业计划书是向少数特定投资人进行融资或其他目的而制作的文件，而招股说明书用于公开融资招募股东而制作的文件。股权众筹是不能避讳招股的属性的，招股说明书的结构、要点、披露范围等对股权众筹商业计划书来说，具有重要的参考意义。
        　　3、特有内容和投资人的福利。 
       　　股权众筹项目的产品设计，要有特色地设计投资人权益、参与机会和资源利用，在其商业计划书中则需要对这些设计的内容进行表述和披露。包括但不限于向投资人免费赠送一些新产品，给投资人试用机会，提供特别VIP的待遇……让投资人更深刻地认识到新产品的作用和意义，同时利用投资人的社会联系来有效地扩大新产品的影响力，开拓销售渠道。
        　　4、需要符合众筹平台的要求与规范。 
       　　股权众筹一般是通过平台来进行，可以充分利用到平台的标准化服务，利用到平台的广泛资源型群体，这其中就包括遵从商业计划书的要求与规范。融资不通过平台来进行，可能每个人表述一个项目的角度和详略都不同的，通过平台，就一致而规范了。众筹项目是否能够融资成功，一方面取决于项目本身，另一方面取决于平台的传播与背书属性。做众筹平台的商业计划书，不但要方便于在线浏览，还要方便于传播。
        　　5、融资过程中要不断进行内容更新。 
       　　传统的商业计划书通过纸质或者文件来传递的，只要发出来就已经过时，企业一直在变化和成长中。股权众筹平台一般都是一个互联网在线平台，项目方可以随时更新、补充项目资料，保持重要事项的更新和同步。补充的信息可以是产品进展、团队变化、市场反馈，也可以是融资过程中其它投资人的反馈与评价，实现的融资进展。最新的资料和及时的互动，往往是产生信任感，促进投资人做出投资决定的重要因素。

7. 正规的股权众筹融资计划书怎么写

法律分析：股权众筹融资计划书应包括以下部分：
第一部分、概况。包括项目背景、项目简介、项目优势分析、融资与财务分析概况、融资方案概况、项目财务分析概况;
第二部分、众筹项目公司介绍。包括公司发展简况、公司管理模式、公司经营情况;
第三部分、众筹行业及目标市场分析。包括众筹行业发展现状与市场前景分析、目标市场分析;
第四部分、众筹项目产品分析。包括众筹项目产品简介、生产经营计划、产品前景分析;
第五部分、众筹项目研究与开发。包括：现有技术开发资源以及技术储备情况、项目团队对外合作情况、项目研发团队技术水平、项目研发投入计划、项目研发团队激励机制与措施;
第六部分、众筹项目市场营销策略。包括众筹项目营销战略和市场推广方式;
第七部分、众筹项目融资和资金退出。包括众筹项目资金需求用量与期限、资金筹集方式、资金使用规划、投资回报计划、资金报酬与退出;
　　第八部分、众筹项目投资风险与控制。具体内容可以根据情况进行适当的调整。
法律依据：《私募股权众筹融资管理办法(试行)》 第三条 私募股权众筹融资应当遵循诚实、守信、自愿、公平的原则，保护投资者合法权益，尊重融资者知识产权，不得损害国家利益和社会公共利益。

8. 私募股权融资商业计划书怎么写

融资商业计划书的全部内容可以简单归结为一个中心思想：就是希望私募股权基金能够投资目标企业，企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。每个想融资的企业在融资过程都必须结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下：
(一)融资商业计划书概要
融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容，所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心，是融资商业计划书精华之所在，它必须有让投资者有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。内容简要是概要的基本特点，必须用简练而准确的语言撰写概要，在制作时必须努力控制在2000字左右完成概要的编写。概要主要包括以下几项内容：
1. 企业基本信息及联系方式;
2. 业务经营;
3. 企业概括;
4. 管理团队和管理组织情况;
5. 产品的行业情况及市场;
6. 融资说明;
7. 财务计划与分析(包括资金用途和盈利预测);
8. 退出机制。
(二)企业及其未来
这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性，以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响，即私募股权基金经理人通过对企业独特的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。企业及其未来的内容涉及范围很广，主要包括以下各项：
1. 企业的概况：指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等，注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。
2. 业务性质：简要介绍企业所从事的主要业务，并对相应的产品或服务作简要描述，从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。
3. 业务发展历史：包括生产产品或提供服务的时间，企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。
4. 企业前景：可按时间顺序描述企业未来业务发展计划，并指出关键的发展阶段。在这一部分，私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发展方向及其变动理由。如果企业预期未来业务需要经受许多变动因素的考验，则应解释企业发展成功所必需的条件。
5. 产品或服务独创性：企业的独特性可以表现在管理队伍上，也可以表现在产品或服务上，还可以体现在融资结构和融资安排上。总之，企业只有在产品或服务上具有独特性，才有可能具有良好的盈利前景。
6. 产品或服务的价格：对企业产品或服务定价策略的描述，包括产品的价格、价格形成基础、成本、利润及利润构成等。私募股权基金需要了解产品定价是否充分考虑了所有影响因素，包括价格的构成、在逻辑上是否为市场所接受、产品定价是否反映竞争条件下的价格走势以及价格是否能抵御来自市场降价方面的压力，等等。
7. 顾客群特征：包括顾客特征描述、购买动机、产品的主要买主及其购买金额和单批购买量。
8. 产品市场描述：主要对产品市场作出描述。包括对行业的销售总额和增长速度、市场占有率等，私募股权基金可以据此掌握该企业在市场所占的份额。
9. 竞争者或替代产品：主要对全部竞争产品及竞争厂家作出描述与分析，尤其是分析这些竞争对手的市场份额、年销售额及财务实力。此外，还需要对本企业产品所具有的优势作出分析。有些企业由于拥有某种专利权或经营特许权，从而暂时可能没有竞争对手，但也许会在未来的投资期限内出现更为强大的竞争公司或替代产品，所以私募股权基金必须了解潜在的竞争者，选择其进入市场的时间和方式。如果企业对竞争对手不甚了解的话，则私募股权基金将谨慎评估其增长的持续性和可靠程度。
10. 营销战略：集中描述产品销售过程和分销渠道，基本环节包括：企业销售方式、广告战略、市场渗透策略、销售障碍、销售人员构成等。私募股权基金据此分析评价企业的市场行销战略，了解产品从生产现场最终传到用户手中的全部过程。
11. 生产工艺：产品的制造过程及其影响因素，重点是企业的生产能力、生产关键环节、质量控制及生产流程，并在此基础上对企业生产成本和销售成本加以确认。
12. 人力资源构成：包括企业的劳动力资源与现状，以及生产和销售产品所需雇员的形式。主要的内容包括：剧院地域分布、雇员文化程度、员工培训计划、工资成本、津贴和年终分红、雇员与管理层关系、工会情况、工作时间安排i、技术人员比例、保密合同及竞业禁止合同、员工的激励机制情况等。
13. 供应商：企业的原材料及必要的零部件供应状况，包括原材料供应商，原材料供应渠道，特殊外构件供货是否及时可靠。还应当提供一些供货商的清单，包括其名称、地址、电话号码、主要联系人、最大的供货商及供应余额，以及关键供应商和唯一原材料供应商的情况。
14. 设备：企业生产所必需设备的基本状况，包括企业已有或打算购买的主要设备，固定资产总额及变现价值，使用现有设备达到的产量和产值，设备采购周期，设备采购难度，设备安装难度及由于运转的特殊技术需要，设备的专用性和抵押价值，设备维修费用，设备折旧速度，设备的技术更新速度和设备的竞争优势等。
15. 资产构成与资金：包括企业当前的固定资产类型以及未来固定资产的投资需要，资产抵押状况，固定资产折旧，目前的生产能力和收益，有关融资租赁的固定资产以及租赁协议文件。
16. 专利和商标等知识产权：企业持有或将要申请的专利和商标方面的情况，以此判断该企业是否真正具有独特性。
17. 研究和开发：包括研究开发的经费支出，已经投入和未来打算投入的资金，以及企业对投入这些研发资金的目的和效果的说明。
18. 涉及纠纷：企业是否卷入或可能卷入各种纠纷事件，如商业债务关系，用户起诉和专利纠纷等。
19. 政府管理：在一些特殊行业，政府管制可能会对企业未来发展具有重大影响，如医药或特殊进出口产品的生产，需要披露政府管制相关法律和法规。
(三)企业管理团队
企业管理团队状况，包括董事、监事、经理及其他关键人员(如核心技术人员)。
1. 管理层履历：总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员及关键人员的名单，包括其姓名、年龄、职位、经历、受教育程度等。
2. 管理者的职业道德：企业需要提供管理者过去涉及的诉讼和纠纷材料，特别是管理层、董事、监事和主要股东是否有破产或不良信用记录。
3. 管理者的薪酬支出，即董事、监事、高级管理人员的收入，以及董事会费用、咨询费、佣金、红利和薪金等各种费用。
4. 股份安排：企业是否对内部企业管理人员进行股票期权安排。对已经享有股票期权的企业管理成员，均应列出其期权数量、平均执行价格、已经执行期权数量和尚未执行期权数量，对尚未执行期权的，应说明理由。
5. 聘用合同：涉及关键雇员的劳动合同，雇佣的原因和年限，以及该雇员的各种福利安排。
6. 利益冲突：充分披露企业高级管理人员和股东相互之间是否存在亲属关系、家族管理问题以及其他利益冲突情况。
7. 顾问、会计师、律师、贷款银行：列式咨询顾问名单、为企业提供服务的会计师事务所、律师事务所、贷款银行及相关人士的姓名、地址、联系电话以及费用。
8. 企业管理组织机构、部门功能以及企业治理结构的其他方面。
9. 企业文化制度建设有关情况。
(四)融资需求及相关说明
1. 提议的融资方式：企业对投资工具的选择意图，以及相应的条件细节，应该提供针对性方案，为随后的财务安排及结构设计提供依据。如果出售普通股，应明确：普通股类型，是否分配红利，红利是否可以积累，股份是否可以赎回，股份的价格以及所附带的投票权等;如果发售优先股，则需要说明：股利的支付方式，是否有回购安排，是否可以转换为普通股及相应的转换价格，优先股股东权利等;如果出售可转换债，应清楚表明：债权的期限、利率以及转换为股份的价格和比例;如果是股票期权，则列出：购买价格、期权执行价格、购股数量和期权有限期限等。
2. 资本结构：企业在获得私募股权基金资金后的资本结构上的变化情况。
3. 融资抵押和担保：企业是否存在为获得私募股权基金而愿意提供相应抵押品;企业是否为融资提供个人或公司担保：如果是个人担保，提供个人财产证明;如果是企业担保，提供该企业的验资报告。
4. 经营报告：主要介绍企业在获得私募股权基金的投资后打算以何种方式向私募股权基金报告经营管理情况，如：提供月度损益表、资产负债表或年度审计后财务报表等。
5. 资金运用计划：企业对未来几年所需资金以及对使用这些资金的详细规划。
6. 所有权：融资商业计划书应当列出现有股东持股数量及私募股权基金投资后的持股数量，并给出获得所有权的价格;每位股东的股权比例;如果考虑给予土地、建筑物、机器设备或是创业股份，在对这些市场目前的市值也需加以说明。
7. 费用支付：投资过程中所发生的咨询顾问费、律师费等费用金额及支付方式。
8. 私募股权基金对企业经营管理的介入：私募股权基金一般要求在企业董事会中占据一定的席位，如果企业希望私募股权基金对企业经营管理的介入更深一些，可以再此加以说明，并说明企业需要哪些方面的增值服务，以及为提供这些增值服务所支付的费用。
(五)风险因素
对企业所面临的主要风险加以说明，尽管私募股权基金会怀疑企业的客观性，并根据自己的评估经验来独立判断，但企业所提出的问题有助于私募股权基金的评估。一般来说风险包括：
1. 经营期限短，如果企业刚刚成立，经营历史短将是双方讨论的主要风险内容。
2. 管理经验，如果管理层年轻，或者刚刚进入这一领域，这可能会导致经验不足。
3. 市场不确定因素，与销售有关的市场不确定性因素。
4. 生产不确定因素，对任何生产不确定因素都要进行说明。
5. 债务风险，企业应当分析企业的债务情况及是否有足够的清偿能力，使私募股权基金确认，如果企业遇上麻烦而不得不破产时，则投资能回收多少。
6. 对核心人物的依赖关系，企业应向私募股权基金解释如果任何一个企业核心人物的离去或者去世将给企业带来的负面影响;谁可以接替此人的位置;谁来领导企业。
(六)投资回报与退出
私募股权基金不是为投资而投资，而是为了获得投资回报，所以企业应当向私募股权基金描述最终投资退出的途径。对于私募股权基金退出投资企业的退出方式，企业也应当从自身角度看待投资退出的问题，尤其是不停用退出方式的选择对企业可能的影响。
1. 发行股票上市：发行股票上市无疑是投融资双方都最希望出现的结果，但是难度也最大，公司上市后股本的社会化使私募股权基金所持有的部分或全部股份得以套现。融资企业应该制定发行股票上市的方案，如上市时间、上市地点、上市方式等内容。
2. 并购：企业并购也是私募股权基金退出目标企业的一种重要方式，尤其是在资本市场低迷，企业难以在短期内通过公开发行股票上市的情况下，将所拥有的企业股份出售给战略投资者等其他投资人也是私募股权基金退出所投资企业的一种重要途径。
3. 回购：是指在私密股权基金资本投入目标企业若干年后，被投资企业按照事先约定的价格或者定价方式计算的价格购回私募股权基金在企业中所拥有的股份，以实现私募股权基金的退出。
4. 清算：私募股权基金投入目标企业后，如果出现无法上市，也不能进行企业间的并购和目标企业回购的情况下，私募股权基金在何种情况可以通过企业清算收回投资。
(七)营运分析与预测
企业应对本企业目前经营状况和项目前景进行综合分析，即根据企业的财务数据，描述企业最近几年来的财务状况，包括净收入、销售成本、营运费用、利息支出及利息收入，并将这些数据进行归类，使私募股权基金可以清楚了解企业的经营状况及未来发展前景。
(八)财务报表
对于处于成长阶段和成熟阶段的企业，提供一套完整的财务报表对私募股权基金了解财务状况非常重要，尤其是在财务报表没有经过独立审计机构进行审查的情况下。通常，财务报表包括合并资产负债表、合并损益表、现金流量表以及表外项目。通过财务报表，私募股权基金可以把握企业的财务比率、经营成果、偿债能力、应收应付账款、负债情况等内容。
(九)对企业未来5年内的财务预测以及一份针对未来一年的详细月度现金流量表进行说明，使私募股权基金能够大致掌握企业的现金流量走势，为对企业进行价值评估好下一步审慎调查打下基础。
(十)相关企业基本情况及财务内容的附件
为了使私募股权基金能够更直观地了解企业的基本情况，将融资商业计划书中提及的文件以附件的方式附在计划书后面。
来源：前瞻产业研究院